Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.

Дружелюбный пёс по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он — Чарли Чудо-пёс, самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга — коварного кота, который тоже обрёл способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать всё возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир.