Бернард - обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Однако Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Полный решимости доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но попадает в ловушку и теряет свой драгоценный чип, а вместе с ним и свои сверхспособности. Став обычным белым медведем, Бернард полон решимости вернуть чип. В процессе поисков Бернард встречает маленькую нерпу, и они становятся настоящими друзьями. Вместе они пускается в приключение, однако все идет не так гладко, как надеялся Бернард. Вместе с нерпой они должны избежать преследования Секретной службы, пройти множество испытаний и встретиться лицом к лицу со злодеями, которые завладели чипом. После всех испытаний и невзгод, благодаря поддержке друга, Бэкком, наконец, обретает свою врожденную силу и постигает истинное значение профессии секретного агента.

В канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу - Деду Морозу, лишившему её свободы тысячу лет назад, но и придумывает коварный план - заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в своё ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!

Настя давно готова выйти замуж за Пашу, но тот не спешит в ЗАГС, ссылаясь на отсутствие бюджета на «Свадьбу мечты». Лотерейный билет заставляет сбросить маски и поговорить начистоту.